财富管理师是什么？提供全方位的财富管理咨询，建议专业人士根据客户的财产规模、财富目标、风险承担能力制定一套全方位财富管理方案，并根据金融市场的变化是做出调整。目前财富管理师在市场需求量是很庞大的，考取一本财富管理师证书可以用于上岗就业、升职加薪这一方面，目前财富管理师证书是在线报名、在线学习、在线考取的模式，对于考培来说是比较简单的。

就业方向可以是帮客人进行财富管理，以达到保值或增值的目的。随着家庭收入快速增长和理财意识觉醒，财富管理需求迎来了爆发式增长，对于中国家庭来说，提高财富管理意识和规划，建立合理的投资理念和风控策略，方能享受家庭财富的持续安全的增长和代代传承。元视界·幸福公社专注于中国家庭财富管理与传承，打造的全新服务终端。以私人银行为目的，通过金融科技融合传统金融，以创新的战略发展思路开辟新道路，形成了金融数字化生态。

财富管理是中国普通高等学校专科专业。投资与理财主要研究金融市场投资方向、投资工具和投资技术等知识，使学生掌握金融、投资、理财方面的理论。具备个人理财规划、投资决策分析、银行客户服务、证券买卖操作、理财产品营销、财务核算的能力。例如：通过比较分析制定盈利性高的投资方案、理财产品的风险控制等。

中国人民银行在其发布的《金融从业规范财富管理》金融行业标准中，对财富管理的术语、概念、服务群体划分等进行了官方定义和解释。其中，财富管理的定义为：贯穿于人的整个生命周期，在财富的创造、保有和传承过程中，通过一系列金融与非金融的规划与服务，构建个人、家庭、家族与企业的系统性安排，实现财富创造、保护、传承、再创造的良性循环。

想要在这样的环境下脱颖而出，拥有一个或多个颇具含金量的行业资格认证就变得必不可少了。由英国皇家特许证券与投资协会（CISI）主办和认证考核的CWM（特许财富管理师）资格认证便可以为财富管理从业人员的阶梯式职业发展路径提供助力，CWM是由英国皇家政府经特许备案授予兼具卓越的专业表现与诚信道德规范的财富管理师的最高职业称号，是财富管理行业具有最新的知识技能、经验丰富且专注诚信的精英人士的荣誉象征。